O castanheiro tem algumas preferências quanto ao clima e altitude. Desenvolve-se e produz bem entre os 400 e
os 1 200 m de altitude, podendo estes valores de referência variar em função das condições climatéricas de cada local. Prefere climas subatlânticos, com precipitação próxima a 1 000 mm/ano. É importante que a cultura seja instalada em zonas abrigadas e frescas. Os solos deverão ser soltos, frescos, com uma profundidade superior a 40 cm, ricos em matéria orgânica e ligeiramente ácidos, com pH compreendido entre 5,5 e 6,0.
A instalação de um souto, à semelhança do que é praticado com outros pomares, deve ocorrer durante o período
de dormência vegetativa da planta, ou seja, no período de Outono–Inverno.